中國太平洋人壽保險股份有限公司（簡稱“太平洋壽險”）是世界500強企業(yè)——中國太平洋保險（集團）股份有限公司（簡稱“中國太平洋保險”）旗下專業(yè)壽險子公司。中國太平洋保險是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司的基礎(chǔ)上組建而成的保險集團公司，總部設(shè)在上海，2007年12月25日在上海證交所成功上市（股票代碼：601601），2009年12月23日在香港聯(lián)交所成功上市（股票代碼：02601）。

太平洋壽險于1991年進駐江西市場，2001年根據(jù)《保險法》成立了中國太平洋人壽保險股份有限公司江西分公司。截至目前，江西分公司在全省共設(shè)有11家中心支公司、19家支公司和64家縣級營銷服務(wù)部，擁有員工600余人。

使用情況詳述：

1、精細化管理提升客戶服務(wù)能力

保險行業(yè)服務(wù)的對象非常廣泛，例如可以分為個人客戶和企業(yè)客戶，企業(yè)客戶又可以劃分為中小企業(yè)、區(qū)域銀行、機構(gòu)代理等，人們對轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的不同需求，決定了保險產(chǎn)品需求的多樣性，只有加強對客戶信息的收集和客戶關(guān)系的管理，才能夠更加精準(zhǔn)的把握客戶需求，從而提供客戶最需要的產(chǎn)品。

通過紅圈營銷的“客戶管理”功能，我們建立了完整的客戶數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)了客戶資源的公司化。業(yè)務(wù)人員收集到的客戶信息實時上傳至公司平臺，客戶地理位置全部在地圖上得到清晰標(biāo)注，業(yè)務(wù)人員針對客戶的所有動作均會保存在客戶動態(tài)中，業(yè)務(wù)人員及管理者能夠隨時查看客戶資料和業(yè)務(wù)進展情況，即使原有業(yè)務(wù)人員離職，新進人員也能快速了解客戶情況，有的放矢地開展業(yè)務(wù)。不僅如此，針對不同類型、等級的客戶，業(yè)務(wù)人員可以擬定最佳的銷售計劃和銷售策略，妥善利用銷售資源，縮短銷售活動的時間。

2、規(guī)范工作流程，提升工作效率

由于公司服務(wù)的行業(yè)客戶種類繁多，紅圈營銷通過“配置”功能為每一類型的客戶都配置了相對應(yīng)的工作模板，例如業(yè)務(wù)員在對客戶進行拜訪后，找到該客戶所屬行業(yè)的專屬匯報模板，把與客戶溝通的情況按照規(guī)范填寫上傳就可以了，移動辦公的高效便捷加上工作流程的規(guī)范性，不僅提高了業(yè)務(wù)員的工作效率，企業(yè)也能及時、精準(zhǔn)的了解到業(yè)務(wù)進展。

3、智能化的數(shù)據(jù)分析輔助經(jīng)營決策

紅圈營銷的“數(shù)據(jù)分析”功能，提供了包括客戶價值分析等在內(nèi)的多項關(guān)鍵數(shù)據(jù)報表，為營銷業(yè)務(wù)提供科學(xué)的決策依據(jù)，例如幫助企業(yè)按照客戶貢獻度和誠信度等數(shù)據(jù)指標(biāo)確定差異化的營銷服務(wù)策略，根據(jù)可追溯的業(yè)務(wù)執(zhí)行情況確定對業(yè)務(wù)員的績效評估等等，從而有效推動公司經(jīng)營業(yè)績的增長。